quinta-feira, 10 de março de 2011

MPX (Eike Batista) anuncia emissão de R$ 1,3 Bi em debêntures

Nesta quinta-feira, a empresa do grupo EBX, do empresário Eike Batista, anunciou a emissão de debêntures conversíveis em ações numa capitalização de R$ 1,3 Bi. A subscrição será pelo BNDES num total de R$ 600 milhões, juntamente com o acionista controlador, Eike Batista, e o GIF, gestão de Investimentos e Participações, com R$ 200 milhões cada um. As debêntures serão conversíveis em ações a qualquer momento até o prazo de vencimento, com base num preço fixo de R$ 43,00 por ação. O valor representa um prêmio de 45,5% em relação ao preço médio das ações. O prazo de vecimento será de 3 anos, e a remuneração será equivalente à variação do IPCA no período mais o spread de 4% a.a. A mineradora diz que os recursos serão empregados na implantação de um sistema integrado de mineração de carvão da MPX Colômbia, que deverá produzir 35 Milhões de Toneladas do mineral por ano, iniciando as operações em 2012, e na produção de gás natural e energia elétrica na MPX Parnaíba.

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